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永鑫集团完成150亿元公司债发行

发布时间:2023-02-16

继证监会《公司债券发行与交易管理办法》出台后,非上市公司在交易所发行债券成为了现实,而部分大型国企甚至央企也借机纷纷加入交易所“百亿债券俱乐部”,包括中石化、中石油、南航、万科等。广州永鑫集团也于2022年8月获批发行150亿元公司债。


2023年2月16日,永鑫集团完成2023年第二期共计30亿元境内公司债的发行。本次发行共两个年期品种,7年期(5+2)15亿元债券票面利率为3.2%,10年期(7+3)15亿元债券票面利率定为3.8%,在债券市场长端空头的情况下,创下了同时期同级别公司债券发行新低。至此,广州永鑫集团获批的150亿元公司债已全部完成发行。


永鑫集团首席财务官欧俊明表示,集团获中国证监会授予的150亿元公司债发行额度已分别在2022年和2023年分三次全部成功发行,发行期限包括3年、5年、7年和10年。三次债券的发行都得到投资者的踊跃认购,体现了市场对永鑫集团资产质量和经营质量的充分肯定。本次债券成功发行后,集团整体债务结构得到进一步优化,集团也将继续利用境内外多元的债务工具,持续打造债券融资相结合的多元化融资模式,为实现战略转型和可持续发展提供了有力支撑。


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